Иена достигла 6-недельного максимума на фоне растущих ожиданий повышения процентной ставки Банком Японии.
В пятницу иена укрепилась по отношению к доллару США на 1,2% до шестинедельного максимума, что стало следствием более высокой, чем ожидалось, инфляции в Токио. Это усилило ожидания относительно повышения процентных ставок Банком Японии в следующем месяце.
Доллар США снизился по отношению к основным валютам в ходе торгов, которые были ослаблены празднованием Дня благодарения в США. В то же время фунт стерлингов, новозеландский доллар и китайский юань выросли до самых высоких уровней за более чем неделю.
«Иена находится на завершающей стадии импульсной торговли, однако незначительные препятствия мешают ей расти в условиях вялой праздничной торговли», - отметил Мэтт Симпсон, старший аналитик рынка City Index.
Однако в текущей ситуации «если мы не найдём реального катализатора, мы можем приблизиться к дневному минимуму» для пары USD/JPY, — добавил он.
Индекс доллара, который измеряет курс американской валюты по отношению к иене, фунту стерлингов, евро и трём другим валютам, снизился на 0,2% до 105,86. Впервые с 13 ноября он достиг отметки 105,79.
Доллар находится в упадке с тех пор, как неделю назад он достиг двухлетнего максимума по отношению к корзине основных конкурентов. Однако он сохраняет тенденцию к росту более чем на 2% в ноябре после скачка более чем на 3% в прошлом месяце.
Этот рост был во многом подкреплён убедительной победой Дональда Трампа на выборах 5 ноября, что усилило ожидания крупных бюджетных расходов, более высоких тарифов и ужесточения границ. По мнению экономистов, это может привести к инфляции.
Индекс доллара может упасть на 1,5%, что станет самым значительным падением за неделю с середины августа.
Иена заметно восстановилась, прогнозируется рост примерно на 3%, что станет лучшим показателем с конца июля.
Снижение доходности казначейских облигаций США усугубило падение доллара, в то время как японская валюта укрепилась за счёт притока средств в безопасные активы на фоне предупреждений Трампа о широких тарифах в отношении Мексики, Канады и Китая на этой неделе, а также растущих ставок на то, что Банк Японии снова повысит ставки 19 декабря.
В настоящее время трейдеры оценивают вероятность роста на 0,25% примерно в 57%, и чуть более половины экономистов, опрошенных Reuters, прогнозируют то же самое.
Потенциально усиливая аргументы в пользу повышения, базовый индекс потребительских цен Токио вырос на 2,2% в ноябре по сравнению с прошлым годом. Это превысило средний рыночный прогноз на 2,1% прироста и ускорилось с 1,8% прироста в октябре.
Однако стратег Mizuho Securities Сёки Омори ожидает, что в следующем месяце Банк Японии сохранит прежние параметры политики.
«Рынки слишком остро реагируют на результаты индекса потребительских цен в Токио», - отметил он.
«Похоже, в дело вступили алгоритмы, которые воспользовались этой «новой возможностью» для игры в короткую по паре доллар-иена», - сказал Омори, имея в виду компьютерную торговлю.
Однако, если взглянуть на детали ИПЦ, «не было большой разницы с точки зрения статей инфляции спроса», за которыми внимательно следит центральный банк, чтобы определить, является ли рост цен устойчивым, сказал Омори.
Базовая инфляция в столице Японии ускорилась в ноябре. Базовые потребительские цены в столице Японии выросли на 2,2% в ноябре по сравнению с прошлым годом и остались выше целевого показателя центрального банка в 2%, что является признаком расширения ценового давления. Другой индекс, исключающий влияние стоимости свежих продуктов питания и топлива, вырос на 1,9%.