Фьючерсы на нефть в среду на закрытие снизились до наиболее низкого уровня за неделю, после того, как ОПЕК сократила прогноз роста спроса на нефть в 2022 г. и 2023 г. перед лицом усиления экономических опасений.
Трейдеры также учитывали более высокие, чем ожидалось, цифры индекса цен производителей, которые укрепили ожидания агрессивное повышения ставок ФРС.
Ноябрьский фьючерс на нефть West Texas Intermediate на NYMEX на закрытие снизился на $2,08, или на 2,3%, до $87,27 за баррель, после снижения примерно на 2% во вторник.
Декабрьский фьючерс на нефть Brent на ICE на закрытие снизился на $1,84, или примерно на 2%, до $92,45 за баррель. Цены на WTI и Brent показали наиболее низкий уровень закрытия с 4 октября.
В среду вышел месячный доклад ОПЕК, в нём прогнозируется рост спроса на нефть в этом году 2,64 млн. баррелей в день, что ниже 3,1 млн. баррелей в день по прогнозу в сентябрьском докладе. Рост спроса в 2023 г. ожидается сейчас в 2,34 млн. баррелей в день, что ниже оценки в сентябре 2,7 млн. баррелей в день.
Пересмотренные оценки вышли после того, как страны ОПЕК+ на прошлой неделе договорились сократить объём добычи на 2 млн. баррелей в день, начиная с ноября - это решение привело к резкому росту фьючерсов на нефть, вызвало недовольство администрации президента США Байдена, и обострило отношения США и Саудовской Аравии, де-факто лидера ОПЕК.
Сокращение квот приведёт к сокращению добычи примерно наполовину от 2 млн. баррелей в день, так как несколько стран уже добывают меньше их квот. Сокращение квот по-прежнему рассматривается как существенно, учитывая продолжение признаков ограниченного предложения физической нефти.
Решение ОПЕК сократить добычу привело к резкому росту цен на нефть на прошлой неделе.
Учитывая ограниченные возможности производителей в США по повышению добычи, это может поддержать повышенные цены на нефть в следующем году, однако негативным фактором является риск рецессии. Агрессивное ужесточение денежной политики ФРС и других центральных банков может вызвать спад мировой экономики - эти опасения усилились после выхода данных по индексу цен производителей в США в сентябре, который был выше ожидаемого уровня.
Сохранение опасений в отношении спроса в будущем и слабый экономический прогноз от Международного валютного фонда "создаёт возможность, что проблемы предложения будут меньшей проблемой, чем уменьшение спроса", - отмечает Майкл Хьюсон, аналитик CMC Markets UK.
Администрация энергетической информации США выпустит недельный доклад по запасам в четверг из-за выходного в понедельник.
В среднем аналитики по опросу S&P Global Commodity Insights прогнозируют рост запасов нефти на 2,2 млн. баррелей, снижение запасов бензина на 2,1 млн. баррелей и снижение запасов дистиллятов на 2,3 млн. баррелей.
В месячном краткосрочном энергетическом прогнозе, вышедшем в среду, EIA снизила прогнозы цен WTI, Brent и природного газа в США на 2022 г. и 2023 г.
На 2022 г. EIA ожидает средней цены WTI $95,74 за баррель, что на 2,4% ниже прогноза в сентябре, и средней цены в 2023 г. $88,58 за баррель, что на 2,6% ниже, чем в предыдущем прогнозе. EIA также снизила ожидания по цене Brent до $102,09 за баррель в 2022 г. и до $94,58 в 2023 г., что на 2% и на 2,4% ниже предыдущих прогнозов.
EIA в прогнозе на зиму, выпущенном как часть краткосрочного энергетического прогноза, прогнозирует, что домохозяйства США, которые преимущественно используют природный газ для отопления домов, потратят в среднем за зиму $931 (с октября по март), что на 28% выше, чем они потратили прошлой зимой.
Повышение расходов на природный газ вызвано как более высокими ожидаемыми ценами, так и потреблением, отмечается в прогнозе.
Домохозяйства, преимущественно использующие мазут, что широко распространено на Северо-Востоке, потратят в среднем $2.354, что на 27% больше, чем прошлой зимой, ожидают в EIA.